事件
8月29日,公司发布半年度业绩报告,营业总收入25.19亿元,较去年同比上升16.21%,实现归属母公司净利润6.13亿元,较去年同比上升87.79%,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2.54亿元,较去年同比上升0.56%,扣非净利润同比变化不大。
点评:
1.上半年业绩稳中带升,重点行业增长符合预期
2.最早布局人工智能的公司之一,少数将AI应用于实战的先驱
3.智慧城市高增速,智慧社区订单率先落地
4.金融、医疗领域市场份额继续提升,软件龙头地位夯实
盈利预测和估值
估值偏低的计算机白马龙头之一,期待新一轮腾飞。预测公司2017-2019年EPS为0.47元、0.54元、0.66元,目前估值对应2017年PE21.6倍,纯内生估值32倍,在同行业中处于较低水平,且公司内生外延都处于新一轮成长期的起点,后续存在持续超预期潜力,继续推荐,目标价14元。
4风险提示
业务拓展不及预期。
